Thương vụ mua chọn lọc một số công ty của Liberty Mutual Insurance Inc. ở Brazil, Chile, Colombia và Ecuador

HDI International tiến lên vị trí thứ ba trong thị trường bảo hiểm tài sản /thiệt hại ở khu vực Mỹ Latinh thông qua các thương vụ mua lại

Tập đoàn Talanx vươn lên trở thành công ty bảo hiểm lớn thứ ba về doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh tài sản/thiệt hại ở khu vực Mỹ Latinh thông qua việc mua lại các công ty từ Liberty Mutual Insurance Inc. Khối Bán lẻ Quốc tế của Tập đoàn Talanx đã ký thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp thương mại nhỏ của Liberty Seguros ở Brazil, Chile, Colombia và Ecuador. HDI dự kiến sẽ tăng tổng phí bảo hiểm gốc (ghi nhận theo IFRS 4) ở Mỹ Latinh thêm khoảng 1,7 tỷ EUR. Với giao dịch này, HDI đạt thứ hạng thứ 2 ở Brazil, thứ hạng 1 ở Chile và thứ 7 ở Colombia. Hơn nữa, tổng thể danh mục đầu tư của các khối sẽ được đa dạng hóa tốt hơn đáng kể do sự gia tăng hoạt động kinh doanh ở Mỹ Latinh lên khoảng 45%. Giá mua dự kiến vào khoảng 1,38 tỷ EUR (tương đương 1,48 tỷ USD) vào ngày kết thúc giao dịch, tùy thuộc vào cơ chế điều chỉnh giá mua thông thường.

Torsten Leue, Tổng giám đốc của Talanx AG cho biết: “Thông qua việc mua lại các hoạt động của Liberty Mutual, chúng tôi đang tiếp nối sự thành công của mình ở khu vực Mỹ Latinh, thương vụ này hoàn toàn phù hợp với chiến lược đạt được vị trí dẫn đầu thị trường tại các thị trường cốt lõi của chúng tôi thông qua tăng trưởng nội sinh và ngoại sinh. Bên cạnh châu Âu, Mỹ Latinh là một trong những thị trường cốt lõi của chúng tôi trong mảng bán lẻ. Do đó, chúng tôi rất vui khi đạt được vị trí top 3 Mỹ Latinh nhờ thương vụ này. Giao dịch này sẽ cải thiện thu nhập ròng của Tập đoàn và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của chúng tôi ngay trong năm đầu tiên sau khi dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Việc mua lại sẽ củng cố hơn nữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và sự đa dạng hóa của chúng tôi trong các nghiệp vụ bảo hiểm.”

Tiến sĩ Wilm Langenbach, Thành viên Ban Điều hành của Talanx AG phụ trách khối Bán lẻ Quốc tế kiêm Tổng giám đốc HDI International AG, cho biết: “Thương vụ mua lại này là một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược lọt vào top 5 của chúng tôi tại các thị trường cốt lõi của lĩnh vực bảo hiểm tài sản/ thiệt hại vào năm 2025, để đa dạng hóa và củng cố thêm danh mục đầu tư của chúng tôi. Ngoài ra, thương vụ sẽ giúp chúng tôi tiếp cận được những cơ hội lớn trong hoạt động kinh doanh hiện tại ở Brazil, Chile và Colombia. Tôi mong đợi với chuyên môn và kinh nghiệm xuất sắc của các đồng nghiệp tại Liberty sẽ củng cố vị thế của chúng tôi ở khu vực Mỹ Latinh.”

Tim Sweeney, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Liberty Mutual Insurance cho biết : “Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc tăng cường tập trung hoạt động qua cáccác kênh phân phối, sản phẩm và thị trường sẽ  ngày càng trở nên quan trọng đối với thành công lâu dài và cam kết mang lại giá trị đặc biệt cho khách hàng, nhà môi giới, đại lý, đối tác, nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn hơn 4.600 nhân viên tại Mỹ Latinh vì sự cam kết và cống hiến to lớn của họ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của họ với Talanx, công ty có cùng các giá trị cốt lõi với chúng tôi.”

Liberty Mutual hoạt động tại 29 quốc gia, trở thành một trong những công ty bảo hiểm có doanh thu lớn nhất thế giới. Liberty Seguros Brazil giữ vị trí top 5 về xe cơ giới và top 10 về tài sản/thiệt hại năm 2022. Vào năm 2022, công ty Brazil đã ghi nhận tổng doanh thu phí bảo là 6,1 tỷ BRL (1,1 tỷ EUR), phần lớn trong số đó thông qua mạng lưới phân phối gồm 20.000 nhà phân phối độc lập. Liberty Seguros Chile cung cấp các sản phẩm phi nhân thọ và đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm là 325 tỷ đô la CLP (0,4 tỷ EUR) vào năm 2022. Tổng doanh thu phí bảo hiểm của Liberty Seguros Colombia vào năm 2022 là 1.033 tỷ COP (0,2 tỷ EUR). Liberty Seguros Ecuador đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm là 33 triệu USD (31 triệu EUR) vào năm 2022.

Thương vụ bao gồm hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc của Liberty Specialty Markets ở Brazil, Chile và Colombia. Giao dịch không bao gồm tái bảo hiểm tạm thời Liberty Specialty Markets, tái bảo hiểm cố định Liberty Mutual Reinsurance và các công ty Liberty Mutual Surety sẽ tiếp tục hoạt động ở Brazil, Chile và Colombia.

HDI International AG đã có đại diện tại Brazil, Chile và Colombia thông qua các công ty con. HDI Seguros đã tạo ra tổng doanh thu phí bảo hiểm khoảng 4,5 tỷ BRL (789 triệu EUR) ở Brazil vào năm 2022. HDI Seguros ở Chile đã tạo ra tổng doanh thu phí bảo hiểm là 488 tỷ peso Chile (533 triệu EUR) và HDI Seguros ở Colombia là 425 tỷ peso Colombia (82 triệu EUR).

Thương vụ mua lại dự kiến hoàn tất vào nửa đầu năm 2024 và phải được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý cũng như tuân thủ các quy định có liên quan.

Rothschild & Co là đơn vị tư vấn tài chính và Hogan Lovells là đơn vị tư vấn pháp lý cho Talanx AG và HDI International AG. JP Morgan Securities LLC là cố vấn tài chính và Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Liberty Mutual trong giao dịch mua bán này.

Nguồn: https://www.talanx.com/en/newsroom/press_articles/talanx-latin-america-liberty-mutual