•  Doanh thu bảo hiểm đat 20,9 (19,2) tỷ EUR
•  Lợi nhuận thuần của tập đoàn tăng 21% - mức hai chữ số, lên 827 (686) triệu EUR – kết quả nửa năm tốt nhất trong lịch sử của Talanx
• Triển vọng năm 2023: Talanx tự tin sẽ vượt mục tiêu lợi nhuận thuần là 1,4 tỷ EUR 

Tập đoàn Talanx đã tạo ra lợi nhuận thuần kỷ lục của Tập đoàn là 827 triệu EUR trong nửa đầu năm 2023 và dựa trên điều này, Tập đoàn tự tin sẽ vượt mục tiêu lợi nhuận thuần cả năm của Tập đoàn là 1.400 triệu EUR. Doanh thu bảo hiểm tăng so với cùng kỳ năm ngoái năm lên 20,9 (19,2) tỷ EUR. Lợi nhuận hoạt động tăng hơn 30% lên 2 (1,5) tỷ EUR và lợi nhuận thuần của Tập đoàn cũng tăng 21% - mức hai chữ số lên 827 (686) triệu EUR. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong nửa đầu năm là 18,4 (15,4) % và dự kiến sẽ vượt kế hoạch là 10% cho cả năm – đây là lần đầu tiên tất cả các nghiệp vụ Bảo hiểm gốc đều tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt quá 10 phần trăm.
Bảo hiểm gốc chiếm tỷ lệ 44% vào doanh thu của hệ thống còn Tái bảo hiểm chiếm 56%. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu trong nửa đầu năm 2023 bao gồm tăng giá do lạm phát, giảm các khoản bồi thường tổn thất lớn, lãi suất cộng dồn và hiệu ứng chiết khấu do áp dụng các chuẩn mực kế toán mới.
“Chúng tôi đã tạo ra những kết quả vô cùng ấn tượng trong nửa đầu năm nay với sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu bảo hiểm và lợi nhuận thuần 6 tháng cao nhất trong lịch sử của Tập đoàn", Torsten Leue, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Talanx AG cho biết "Do đó, chúng tôi lạc quan sẽ vượt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận thuần của Tập đoàn năm 2023 mặc dù khó khăn và khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi cũng đã có một khởi đầu vững chắc trong chu kỳ chiến lược mới của mình cho giai đoạn sắp tới đến năm 2025 – một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các bộ phận đang tiếp tục thành công và Tập đoàn Talanx vẫn kiên cường, bất chấp những khó khăn và thách thức của kinh tế toàn cầu.”
Kết quả mảng nghiệp vụ bảo hiểm tăng lên 1,6 (1,3) tỷ EUR do giảm các khoản bồi thường lớn và giá trị thời gian của tiền thấp hơn do giảm dự phòng tổn thất theo chuẩn mực kế toán IFRS 17 mới. Ở mức 820 (1.083) triệu EUR, các khoản thanh toán tổn thất lớn đã giảm trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn dự kiến 971 triệu EUR. Tổn thất lớn do con người gây ra lên tới 245 triệu EUR, trong khi các khoản bồi thường tổn thất lớn do thiên tai lên tới 575 triệu EUR. Tổn thất riêng lớn nhất trong Tập đoàn là trận động đất ở Türkiye và Syria (306 triệu EUR). Tỷ lệ kết hợp của Talanx được cải thiện ở mức 93,7% (95,0).

Kết quả đầu tư và tài chính bảo hiểm thuần trước các hiệu ứng tiền tệ là 760 (806) triệu EUR. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng hơn 30% lên 2,0 (1,5) tỷ EUR. Lợi nhuận thuần của tập đoàn trong nửa đầu năm đã tăng 21% lên mức kỷ lục 827 (686) triệu EUR. Biên khả năng thanh toán vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 217% (ngày 31 tháng 3 năm 2023: 212).

Trong quý hai, doanh thu bảo hiểm tăng 12% lên 10,2 (9,1) tỷ EUR. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 93,9% (94,1). Lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể lên 915 (730) triệu EUR. Lợi nhuận thuần của tập đoàn trong quý tăng 11% lên 404 (363) triệu EUR.
Mảng bảo hiểm công nghiệp tiếp tục thành công

Mảng Bảo hiểm Công nghiệp một lần nữa nâng cao doanh thu bảo hiểm và tiếp tục cải thiện hoạt động nghiệp vụ. Doanh thu bảo hiểm tăng rõ rệt 10% lên 4,2 (3,8) tỷ EUR trong nửa đầu năm, hay 11% sau khi điều chỉnh tác động của tỷ giá. Kết quả tích cực này một phần là do sự tăng trưởng trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, cũng như sự gia tăng trong hoạt động bảo hiểm rủi ro đặc biệt, tạo ra doanh thu bảo hiểm là 1,4 (1,3) tỷ EUR. Kết quả mảng kinh doanh bảo hiểm đã tăng lên 292 (226) triệu EUR nhờ tần suất tổn thất giảm, giảm các khoản bồi thường lớn và lãi suất tiền gửi tăng dẫn đến giảm dự phòng tổn thất. Tổng các khoản bồi thường tổn thất lớn là 134 (174) triệu EUR, giảm về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện lên 93,1% (94,1), thấp hơn mục tiêu chiến lược là 95%. Kết quả thuần của hoạt động đầu tư và tài chính trước các ảnh hưởng của tỷ giá là 49 (103) triệu EUR. Có sự sụt giảm mạnh là do dự phòng tổn thất có lãi suất tích lũy cao. Lợi nhuận hoạt động của mảng đã tăng lên 190 (174) triệu EUR. Đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận thuần của Tập đoàn 22% lên 151 EUR (124) triệu.

Trong quý hai, doanh thu bảo hiểm đã tăng lên 2,1 (2,0) tỷ EUR. Lợi nhuận hoạt động là 104 (113) triệu EUR, đóng góp vào lợi nhuận thuần của Tập đoàn là 82 (89) triệu EUR.

Lợi nhuận hoạt động của mảng Bán lẻ tại Đức tăng

Hoạt động bancassurance là nòng cốt cho kết quả khả quan của mảng bán lẻ tại Đức trong nửa đầu năm 2023. Doanh thu bảo hiểm của mảng ổn định, ở mức 1.722 (1.712) triệu EUR. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm là 179 (208) triệu EUR, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính trước các ảnh hưởng của tỷ giá tăng đáng kể lên 70 (11) triệu EUR. Lợi nhuận hoạt động tăng lên 150 (143) triệu EUR, đóng góp vào thu nhập ròng của Tập đoàn là 88 (162) triệu EUR. Con số cho giai đoạn năm trước đã tăng lên đáng kể do yếu tố thuế đặc biệt không định kỳ.

Mảng bảo hiểm tài sản/thiệt hại: nhiều động lực tăng trưởng

Doanh thu bảo hiểm mảng Bảo hiểm Tài sản/Thiệt hại đã tăng 8% lên 861 (800) triệu EUR trong nửa đầu năm; phần lớn do các khách hàng doanh nghiệp/cá nhân làm việc tự do, xe cơ giới và các doanh nghiệp bán lẻ, và bảo hiểm thất nghiệp trong lĩnh vực bancassurance. Lợi nhuận hoạt động bảo hiểm là 34 (46) triệu EUR do tần suất yêu cầu bồi thường cao hơn trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới và tổn thất trung bình cao hơn do lạm phát. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bancassurance cốt lõi đã phần nào bù đắp cho những xu hướng này. Ở mức 17 (35) triệu EUR, các khoản bồi thường tổn thất lớn trong nửa đầu năm thấp hơn đáng kể so với khối lượng của giai đoạn năm trước. Tỷ lệ kết hợp là 96,1% (94,2). Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính trước ảnh hưởng của tỷ giá đã tăng lên 40 (16) triệu EUR do kết quả khả quan của các khoản đầu tư có thu nhập cố định. Lợi nhuận đầu tư đã bù đắp cho lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm, nâng lợi nhuận của mảng lên 39 (33) triệu EUR.

Trong quý thứ hai, doanh thu Bảo hiểm Tài sản/Thiệt hại đã tăng 7% lên 441 (412) triệu EUR. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện lên 97,1 (98,3) %. Lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể lên 15 (–11) triệu EUR.

Mảng Bảo hiểm Nhân thọ: Lợi nhuận hoạt động ngang bằng cùng kỳ năm trước

Doanh thu Bảo hiểm Nhân thọ là 861 (912) triệu EUR trong nửa đầu năm, trong khi hoạt động kinh doanh mới tăng lên 156(109) triệu EUR. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm là 145 (161) triệu EUR, trong khi Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính bảo hiểm khi loại trừ ảnh hướng của tỷ giá đã tăng lên 30 (–5) triệu EUR. Điều này do sự cải thiện lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư. Lợi nhuận hoạt động tương đương với cùng kỳ năm trước ở mức 111 (110) triệu EUR.

Trong quý hai, doanh thu Bảo hiểm Nhân thọ lên tới 475 (492) triệu EUR, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 25% lên 75 (60) triệu EUR. 

Mảng Bán lẻ Quốc tế: doanh thu và LNST tăng rõ rệt

Mảng Bán lẻ Quốc tế đã ghi nhận mức tăng trưởng cao của doanh thu và lợi nhuận thuần, bên cạnh những yếu tố khác là nhờ hoạt động kinh doanh thành công ở Brazil, vốn đã mang lại lợi nhuận trong dài hạn. Doanh thu bảo hiểm của mảng tăng lên mức hai con số, 24% so với cùng kỳ lên 3,1 (2,5) tỷ EUR. Nếu tỷ giá tiền tệ không thay đổi, tăng trưởng sẽ là 29%. Doanh thu bảo hiểm ở khu vực châu Âu cũng tăng 24% (32% đã điều chỉnh theo ảnh hưởng của tỷ giá). Tăng trưởng chủ yếu do lạm phát dẫn dến trung bình phí bảo hiểm ở Türkiye và phí bảo hiểm xe cơ giới, chủ sở hữu nhà và bảo hiểm nhân thọ ở Ba Lan tăng. Tốc độ tăng trưởng hai con số ở các thị trường lõi khu vực Mỹ Latinh đã góp phần làm tăng 26% doanh thu bảo hiểm (24% sau khi điều chỉnh do ảnh hưởng của tiền tệ) lên 1,1 (0,9) tỷ EUR.
Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm tăng lên 185 (110) triệu EUR, trong khi tỷ lệ kết hợp của các công ty bảo hiểm tài sản được cải thiện thành
95,4 (96,4) %. Hoạt động thường kỳ được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực định giá, là một trong những động lực cho xu hướng tích cực này. Ngoài ra, kết quả kinh doanh tích cực ở Châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Brazil, HDI Fiba Emeklilik và Hayat A.Ş mới mua được và sự tích hợp thành công của HDI Italia đã nâng cao lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. Các khoản bồi thường tổn thất lớn trong nửa đầu năm lên tới 24 (13) triệu EUR. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính trước những ảnh ưởng của tỷ giá đã tăng lên 157 (81) triệu EUR do lãi suất tăng và khối lượng đầu tư cao hơn. 
Thêm vào đó, việc so sánh số liệu cùng kỳ năm trước bị ảnh hưởng bởi việc giải thể đơn vị bảo hiểm nhân thọ của Nga, OOO Strakhovaya Kompaniya CiV Life.

Lợi nhuận hoạt động tăng rõ rệt lên 249 (104) triệu EUR là do cải thiện hoạt động ở các công ty Mỹ Latinh (đặc biệt là Brazil) và ở Ý. Cùng với đó, đóng góp vào lợi nhuận thuần của Tập đoàn cũng tăng đáng kể lên 141 (47) triệu EUR.
Trong quý hai, doanh thu bảo hiểm mảng Bán lẻ Quốc tế đã tăng 23% lên 1,6 (1,3) tỷ EUR, hoặc 30% nếu điều chỉnh theo tác động của tiền tệ. Tỷ lệ kết hợp là 97,3% (96,4). Lợi nhuận hoạt động được cải thiện đáng kể lên 111 (75) triệu EUR. Cùng với đó, đóng góp của mảng vào lợi nhuận thuần của Tập đoàn cũng tăng lên 66 (39) triệu EUR.

Ngoài ra, bộ phận tiếp tục mở rộng chiến lược hoạt động của mình thông qua hoạt động mua lại và liên kết: Vào tháng 5, HDI International đã ký hợp đồng mua lại mảng hoạt động kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của Liberty Mutual tại Brazil, Chile, Colombia và Ecuador. Đây là một trong những thương vụ mua lại lớn nhất từng được thực hiện bởi Tập đoàn Talanx. Ngoài ra, vào tháng 1, HDI International đã mua lại một công ty Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang giao dịch dưới tên HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Việc ký kết hợp tác bancassurance độc quyền kéo dài 10 năm với Millennium Bank vào tháng 2 cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường cốt lõi là Ba Lan.

Tái bảo hiểm: đóng góp cao vào lợi nhuận thuần của Tập đoàn

Doanh thu bảo hiểm trong bộ phận Tái bảo hiểm đã tăng 4% trong nửa đầu năm lên 12,3 (11,8) tỷ EUR, tương đương 6% sau khi điều chỉnh  tác động của tỷ giá. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm tăng mạnh lên 1.079 (694) triệu EUR. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và đầu tư trước các ảnh hưởng của tỷ giá lên tới 524 (634) triệu EUR, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng mạnh 21% lên 1,4 (1,1) tỷ EUR. Đóng góp vào lợi nhuận thuần của Tập đoàn trong nửa đầu năm là 484 (409) triệu EUR.

Doanh thu bảo hiểm mảng Tái bảo hiểm Tài sản/Thiệt hại tăng 7% lên 8,4 (7,9) tỷ EUR do giá cả và điều kiện thị trường được cải thiện; với tỷ giá hối đoái không đổi, tăng trưởng sẽ là 8%. Các khoản bồi thường tổn thất lớn trong nửa đầu năm lên tới 607 (850) triệu EUR vẫn nằm trong kế hoạch tổn thất lớn (751 triệu EUR); nếu so sánh với giai đoạn trước, con số này đã vượt quá 239 triệu EUR. Khoản bồi thường tổn thất lớn đáng kể nhất trong nửa đầu năm 2023 (257 triệu EUR) là cho trận động đất ở Türkiye và Syria. Các sự kiện khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng bồi thường do tổn thất lớn là Bão nhiệt đới “Gabrielle” vào tháng 2 (65 triệu EUR), các cuộc bạo loạn gần đây ở Pháp (50 triệu EUR), lũ lụt ở New Zealand vào tháng 1 (45 triệu EUR) và các cơn bão nghiêm trọng ở Ý vào tháng 5 (42 triệu EUR). Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm đã tăng đáng kể lên 598 (397) triệu EUR, do giai đoạn năm trước đã bị ảnh hưởng bởi các khoản dự phòng cho cuộc chiến giữa Nga - Ukraine và việc ghi nhận các khoản dự phòng bổ sung. Tỷ lệ kết hợp (thuần/gộp) được cải thiện lên 92,9% (94,9), trong khi tỷ lệ thuần/thuần là 91,7% (94,4) . Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính trước trước các ảnh hưởng của tỷ giá là 357 (415) triệu EUR, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 27% lên 841 (662) triệu EUR trong nửa đầu năm nay.
Trong quý 2, doanh thu bảo hiểm tăng 15% lên 3,8 (3,3) tỷ EUR; khi điều chỉnh theo ảnh hưởng của tỷ giá mức tăng là 20%. Tỷ lệ kết hợp gộp là 92,5% (93,6) và tỷ lệ kết hợp thuận là 90,8% (92,5) ròng. Lợi nhuận hoạt động tăng 4% lên 370 (356) triệu EUR.

Doanh thu bảo hiểm trong mảng Tái bảo hiểm Nhân thọ/Sức khỏe đạt 3.908 (3.966) triệu EUR; được điều chỉnh theo ảnh hưởng của tỷ giá, mức tăng sẽ là 1%. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm đã tăng đáng kể lên 481 (297) triệu EUR, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 đối với phạm vi bảo hiểm tử vong giảm so với cùng kỳ năm ngoái và hoạt động kinh doanh các giải pháp tài chính ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính trước ảnh hưởng của tỷ giá là 167 (219) triệu EUR, trong khi lợi nhuận hoạt động của mảng Tái bảo hiểm Nhân thọ/Sức khỏe tăng 12% lên 521 (464) triệu EUR.

Trong quý hai, doanh thu bảo hiểm mảng Tái bảo hiểm Nhân thọ/Sức khỏe đạt tổng cộng 1.938 (1.943) triệu EUR. Lợi nhuận hoạt động tăng rõ rệt lên 270 (169) triệu EUR đã được ghi nhận.

Dự báo năm 2023: triển vọng tích cực cho doanh thu bảo hiểm và lợi nhuận thuần của Tập đoàn
Tập đoàn Talanx đang khẳng định chắc chắn các mục tiêu trung hạn đã công bố vào tháng 12 năm ngoái. Về triển vọng cho năm hiện tại, Tập đoàn kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch 42 tỷ EUR đối với doanh thu bảo hiểm và 1.400 triệu EUR đối với lợi nhuận thuần. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chắc chắn sẽ vượt kế hoạch 10%, như đã được công bố vào quý đầu tiên của năm 2023.
Như thường lệ, các mục tiêu cho năm tài chính 2023 còn phụ thuộc vào điều kiện ổn định trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn, đồng thời các khoản tổn thất lớn vẫn nằm trong ước tính. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn là một ảnh hưởng khó lường.

Các số liệu chính từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2023 của Talanx Group, hợp nhất (IFRS)

Các số liệu chính từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2023 của Tập đoàn Talanx, hợp nhất (IFRS)

 

Ghi chú:

1) Điều chỉnh theo IFRS 9 và IFRS 17 kết hợp với IAS
2) Lợi nhuận thuần hàng năm trong kỳ báo cáo không bao gồm cổ đông không kiểm soát
 

Nguồn: Tập đoàn Talanx